Automatización de solicitudes y CRM sin copiar datos a mano
Sobre el servicio
Este servicio es para empresas a las que les llegan solicitudes de todas partes —el formulario del sitio, Instagram, Telegram, llamadas— y luego alguien las pasa a mano a una hoja de cálculo o al CRM. Algunas se pierden, otras esperan respuesta hasta la noche y ya nadie recuerda de dónde vino el cliente.
Reunimos todas las fuentes en un solo embudo: configuramos el CRM —HubSpot, Pipedrive, KeyCRM o el que ya usas— y lo conectamos con el sitio, los formularios y las apps de mensajería mediante n8n, Make o Zapier. Añadimos IA donde tiene sentido: leer un correo, identificar el tipo de solicitud, preparar un borrador de respuesta. La decisión final la sigue tomando tu equipo de ventas.
Como resultado: solicitudes con su origen y UTM en el CRM, estados y recordatorios automáticos, avisos al equipo en Telegram y un esquema con instrucciones para cambiar el proceso sin depender de nosotros.
- Plazo
- desde 2 semanas
- Precio
- tras el análisis de procesos
- Herramientas
- n8n, Make o Zapier
- Para empezar
- análisis gratuito
Qué incluye
Todas las fuentes
Sitio web, publicidad, apps de mensajería y correo, en un solo embudo.
Configuración del CRM
Etapas de venta, campos y roles según tu proceso comercial real.
Origen de la solicitud
Se guardan las UTM y el canal: ves qué publicidad trae solicitudes.
Recordatorios
El responsable recibe una tarea si una solicitud se queda sin respuesta.
Clasificación con IA
El modelo identifica el tipo de solicitud y la decisión la toma una persona.
Documentación
Esquema e instrucciones: puedes cambiar el proceso sin nosotros.
Etapas del trabajo
Análisis del embudo
Recorremos el camino de la solicitud y encontramos dónde se pierde.
Esquema
Describimos etapas, campos y disparadores, y los aprobamos contigo antes de configurar.
Configuración
Conectamos fuentes, CRM y escenarios, y probamos con solicitudes reales.
Lanzamiento y capacitación
Migramos los datos, capacitamos al equipo y seguimos de cerca las primeras solicitudes.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta automatizar las solicitudes y configurar un CRM?
El costo de la automatización lo definimos tras un análisis gratuito de tus procesos. Depende del número de fuentes —sitio web, publicidad, apps de mensajería, correo—, de si configuramos el CRM desde cero o mejoramos el tuyo y de si hacen falta la migración de datos y la clasificación de solicitudes con IA. Ten en cuenta aparte las suscripciones: el CRM, Make y Zapier tienen sus propias tarifas, mientras que n8n puede instalarse en tu propio servidor.
¿Cuánto tarda la integración del sitio web con el CRM?
La automatización de solicitudes lleva desde 2 semanas: análisis del embudo, esquema de etapas y campos, configuración de las fuentes y pruebas con solicitudes reales. El plazo crece si hay muchas fuentes, si hay que migrar una base de clientes antigua o si en el CRM trabajan varios departamentos con roles distintos. Capacitamos al equipo durante el lanzamiento y seguimos las primeras solicitudes para corregir a tiempo cualquier fallo.
n8n, Make o Zapier: ¿qué elegir para automatizar las solicitudes?
No hay una respuesta universal: elegimos según tus tareas, tu volumen y tu presupuesto. Zapier es el más sencillo y tiene más integraciones listas, pero se encarece a medida que crece el número de operaciones; Make es cómodo para escenarios complejos con ramificaciones. n8n puede instalarse en tu propio servidor, así que los datos se quedan contigo, aunque requiere mantenimiento técnico. Si ya usas alguno de estos servicios, normalmente empezamos por él.
¿Cómo empezar a automatizar las solicitudes en el CRM?
Empieza con un análisis gratuito: recorreremos el camino de la solicitud desde el primer contacto hasta el pago y encontraremos dónde se pierde. De tu parte necesitaremos la lista de fuentes de solicitudes, acceso de administrador al CRM o la decisión sobre qué CRM elegir, acceso a los formularios del sitio y a las cuentas publicitarias para conservar las UTM, y una persona responsable que apruebe el esquema de etapas antes de la configuración.
Otros formatos
Auditoría de procesos para IA
Un mapa de tus procesos y tres prioridades: qué automatizar primero y qué le aportará al negocio. Más información
Asistente de IA para tu sitio web
Responde a tus clientes 24/7 y pasa los leads ya interesados a Telegram o a tu CRM. Más información
Piloto de IA en 30 días
Automatizamos un proceso con presupuesto fijo: el efecto se ve en un mes. Más información
Te mostramos cómo será tu sitio y cuánto costará
Consulta gratuita: analizamos tu nicho y tu competencia y te proponemos estructura, presupuesto y plazos — aunque todavía estés comparando proveedores.
- Presupuesto y plazos — antes de empezar
- Pago por etapas
- El sitio y todos los accesos son tuyos
Después de tu solicitud, te contactará un project manager sénior: te ofrecerá una consulta gratuita, hablará de tus objetivos y responderá a tus dudas sobre estrategia.